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隨著9月份的到來，鋼市需求由“淡季”逐漸轉向“旺季”。主導鋼價走勢的市場邏輯也逐漸由供給端轉向需求端。在上半年需求偏弱的情況下，下半年的整體鋼需又該如何走？

近年來，拉動國內鋼鐵需求的主要行業集中在基建、房地產和制造業。其中傳統的基建設施領域的優勢非常明顯，我國被譽為“基建狂魔”。截至2020年底，中國高鐵大棚鋼管廠家的總里程達到了3.79萬公里，穩居世界第一。橋梁方面，全球最高的100座橋梁，其中超過80%來自中國。

然而持續保持高速增長的基建行業今年上半年卻出現了明顯放緩。據國大棚鋼管廠家家統計局數據顯示，1-7月基礎設施投資（不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業）同比增長4.6%，相比1-6月回落了3.2個百分點。

蘭格鋼鐵研究中心副主任葛昕表示，上半年基建投資下降主要是因為投資結構發生了變化，其中公路和水路投資向智能化發展，對于用鋼的需求大幅下降；而公路方面多以中西部發展為主，整體施工難度大，投資周期長，見效較慢。

房地產方面，大約占國內鋼鐵消費量的40%左右，其景氣度也直接影響鋼鐵需求。然而今年上半年房地產投資情況也不太樂觀。據國家統計局數據顯示，1-7月份，全國房地產開發投資84895億元，同比增長12.7%；比2019年1-7月份增長16.5%，兩年平均增長8.0%，較1-6月份回落0.2個百分點。蘭格鋼鐵研究中心研究員王靜表示，兩年平均增速連續兩個月回落，引發市場對建筑鋼材需求的擔憂。

同時，國家還在加大對房地產的調控。7月，住建部等八部門聯合印發通知，將持續開展整治工作，規范房地產市場秩序。隨后，政治局會議提出，要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，穩地價、穩房價、穩預期，促進房地產市場平穩健康發展。此外，北京、上海、東莞先后發布了新政，直接導致市場的購房需求出現了明顯下降。

王靜表示，房地產投資大概率將繼續轉弱，短期內存量施工需求仍是重要支撐，房地產用鋼有望保持韌性，旺季鋼材需求將環比擴張，但動力偏弱。預計當竣工規模出現回落時，行業可能迎來拐點，房地產投資將面臨較大下行壓力。

制造業方面，目前處于收縮狀態。8月份由國家統計局服務業調查中心、中國物流與采購聯合會調查的中國制造業采購經理指數（PMI）為50.1%，位于臨界點以上，低于上月0.3個百分點，連續5個月回落。蘭格鋼鐵研究中心主任王國清表示，從數據上可以反映出制造業擴張力度有所減弱，其中新訂單指數自2020年2月以來首次跌至榮枯線之下，新出口訂單指數在收縮區間繼續回落，創2020年6月以來新低。當前制造業生產經營有所承壓，需求受到一定制約。因此，對鋼鐵需求來說，與上年同期相比，板材需求或難有增長。

對于下半年整體鋼材需求的情況，葛昕表示，基建、房地產和制造業投資增速都存在一定的壓力，但是隨著穩投資政策的持續發力，專項債發行的適度提速，雖然難以出現爆發式增長，但整體“鋼需”情況還是值得期待的。